浙商银行落地全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”

日前，记者从浙商银行获悉，该行与中国银行承销的浙江恒益集团股份有限公司2022年第五期短期融资券成功发行，成为国内首个民营企业债券融资支持工具，也是搭载该工具的高成长债券项目在项目中，中债信促公司与浙商银行联手打造信用风险缓释证书1.7亿元，支持浙江恒益集团发行债券5亿元

最近几天，中国银行间市场交易商协会组织中债资信促进公司设立中债民营企业债券融资支持工具据介绍，这一支持工具旨在与市场主体建立风险共担机制，释放支持民营企业债券融资的信号高成长债是交易商协会推出的专项债务融资工具，用于支持具有科技创新能力和核心技术的成长型创新型企业，包括小巨人和专门从事创新的高新技术企业

浙江恒益集团是目前世界上最大的从事PTA和PET的石化企业之一，也是中国第一家掌握大容量聚酯熔体直纺技术和200万吨PTA工艺及工程技术的企业它的六个子公司都是高科技企业2019年以来，企业通过债券融资支持工具发行了多只债券，是这一创新制度的受益者

据介绍，通过债券融资支持工具+高成长债券的创新发债方式，浙江恒益集团不仅债券发行利率较上期降低了20BP，还节约了约100万元的财务成本。

根据消息显示，2018年以来，浙商银行通过债券融资支持工具，积极为民营企业债券融资提供增信支持累计为27家民营企业客户创建债券融资支持工具49个，金额103.73亿元，推广民营企业债券近200亿元，支持工具创造的客户数量和创造的规模均居全市场第一

据浙商银行投行总部相关负责人介绍，国内首只中债民营企业债券融资支持工具+高成长债券具有鲜明的主题特色和示范效应，也再次证明了市场对浙商银行服务民营经济高质量发展的高度认可未来，该行将在人民银行和交易商协会的指导下，加强与中债资信促进公司等各方的交流与合作，进一步提升资信促进服务水平，促进民营企业债券市场融资氛围，增强民营企业融资信心